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农业:中期供给收缩进一步确立 荐9股

http://ggpc.591hx.com 2014年08月13日 13:24:25

  农业部公布最新存栏数据,7 月能繁母猪存栏同比下降9.1%,环比下降1.2%,生猪存栏量环比上升0.3%,同比下降5.4%。中国政府网口径数据,7 月能繁母猪存栏跌至4538 万头,较上轮周期最低点2010 年8 月低42 万头。生猪中期供给收缩进一步确立,养殖效益有望趋势性改善。

  模型预测:下半年猪价震荡上行,峰值18-19 元/公斤

  我们分析历史能繁母猪、生猪存栏、猪价数据显示,能繁母猪存栏与滞后12-16 个月的猪价负相关性最高,生猪存栏与滞后6-7 个月的猪价负相关性最高,与直接根据生猪生产周期推算的滞后周期略有差异。加入最新的7 月存栏数据,利用移动平均和回归模型进行预测:生猪存栏—猪价模型模型:8 月份中旬猪价冲高回落,9、10 月份在15 元/公斤左右震荡,11-12月达到峰值18-19 元/公斤。能繁母猪存栏—猪价模型:预测下半年开始猪价震荡上行,2015 年7 月涨至18 元/公斤。生猪存栏对短期供给影响更大,下半年猪价走势我们倾向于参考生猪存栏-猪价模型预测结果,明年上半年走势参考能繁母猪-猪价模型。

  畜禽养殖效益将趋势改善,积极布局产业链

  行业产能持续收缩,畜禽养殖效益将趋势性改善,饲料、动物疫苗等行业将滞后复苏,建议积极布局产业链。推荐牧原股份、雏鹰农牧、圣农发展、大北农、唐人神、天康生物金宇集团、瑞普生物、大华农。广发证券



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