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华业地产 业绩拉开释放序幕

http://ggpc.591hx.com 2013年07月16日 16:10:30
中投证券近日发布华业地产的研究报告称,随可结算房屋增加,公司预计1-6月实现归属上市公司净利润1.34-1.53亿元,同比大幅增长40%-60%。上半年集中结算的项目有北京华业东方玫瑰项目及长春华业玫瑰谷项目,且随通州项目价格上涨毛利率将不断提升,盈利能力不断增强。

  随今年北京、大连、长春等项目均进入收获期,业绩有望爆发。通过我们的跟踪测算,预计今年竣工可结算项目北京华业东方玫瑰项目结算额17-18亿元,大连华业玫瑰东方项目结算额5-6亿元,长春华业玫瑰谷项目结算额约2亿元,预计将实现结算收入24-26亿元(+60%~+73%).

  13-15年业绩进入持续爆发增长期。根据我们的跟踪测算,公司1-6月销售约20亿元。今年全年新开工或达90万平,可售货值约50亿元,若销售顺利,预计全年销售额有望达35亿元(+35%)。预计14-15年可售货值约100/130亿元,对应销售有望超50/70亿元,同比增超四成。

  公司拥有通州权益建面122万平的土地储备,600亩通州东小马村和750亩通州李庄的一级开发项目。媒体报道北京环球影视项目落户通州有望下半年获得正式批复,最快年内启动项目实施。若环球影城如媒体报道顺利落户通州,公司将充分享受其带来的周边区域配套设施及交通改善和人口集聚效应带来的发展机遇。

  地产业务持续爆发同时,公司投资的金矿力争年内投产,预计2014年开始收益,在未来2-3年内实现新的利润增长点。预计公司13-15年EPS0.57/0.70/0.97元,RNAV8.8元,目前股价4.8折交易,投资价值被低估,未来12个月内合理股价6.5元,维持“推荐”评级。

编者今日通过四维定向法则,精选一只功能机游戏领域龙头股!手游概念+功能机游戏领域龙头+内生外延模式展开+页游业务开始发力+成长空间巨大+政策利好+强强联合的爆发金牛,公司是功能机游戏领域龙头,现大力向页游领域进发!今年手机游戏盈利能力增强明显,公司上线手游产品中连续出现月流水超千万的产品,非常引人注目,此外,该股跟拥有8亿用户的与腾讯在微信游戏平台的合作,未来想象空间巨大,目前股价蓄势充分,新一轮暴涨上攻行情已经强势展开,投资者可尽快布局,未来之星,提前布局!(华讯财经郑重承诺:本短信完全免费,不附加任何付费或者增值业务)



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