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机构内参强推 13股闭眼买入

http://ggpc.591hx.com 2013年07月04日 10:54:43

  海格通信:软件退税如期下发 看好下半年多点启动

  退税属预期内,增强当期业绩增长的确定性:公司自2002 年起连续11 年被认定为国家规划布局内重点软件企业,此次收到2011 年退税款,加上公司主营业务的稳健增长,我们认为将大大增强公司当期业绩增长的确定性。

  公司近期利好频传,业务扩张有所进展:公司5 月先后公告中标某保密单位应急通信网项目及卫星通信专项补贴。其中,某保密单位应急通信网将原有军工业务拓展到非军队执法力量市场中,拓展了新的业务增长点;而卫星通信专项补贴则有助于公司产品研发进展,同时对当期业绩有提升作用;

  看好做加法的军工龙头:1、公司上市以来持续进行收购和投资,先后拓展了北斗芯片、卫星通信、数字集群、电子对抗、频谱监测、军用模拟器、惯性导航等大量新兴领域。随着“十二五”进入第三年也即见成效的一年,公司在新产品领域的诸项布局有望陆续进入定型、发货阶段,外延式扩张到的结果将呈现出逐年上升的势头。我们预计今年下半年公司的北斗、卫星通信等业务将逐步释放业绩,给全年业绩带来支撑;2、中国军力崛起加强信息化的体系建设,因此将不断开辟诸多新兴领域,从而给体制更加灵活的军工企业带来机遇。同时军工不存在产能过剩的问题,需求可预见性强、毛利率稳定、高壁垒保证了公司稳定的投资价值。

  投资建议

  我们略微调整公司2013 年到2015 年的盈利预测:预计公司将分别实现净利润3.75 亿、5.08 亿和6.47 亿,同比增长36.68%、35.41%和27.33%,对应EPS 分别为1.129 元、1.529 元和1.947 元;

  给予公司目标价39.87 元,对应2013 年EPS 35 倍估值,维持公司“买入”评级;

  (国金证券)



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