热门股票:
华斯股份
新宁物流
雷曼光电
易华录
中科英华
TCL集团
紫金矿业
您所在位置: 华讯首页个股评测王官网测个股个股攻略>  正文

周三机构一致看好的金股

http://ggpc.591hx.com 2013年07月03日 08:53:13

  迪威视讯(300167):7亿大单落地,爆发成长开启

  7月1日公司发布关于签订重大合作框架协议的公告:公司与扬州市美科置业有限公司(以下简称“美科置业”,受扬州市广陵新城管理委员会全权委托管理建设扬州市智慧科技馆项目)签订关于扬州市智慧科技馆的合作框架协议。根据协议,智慧科技馆项目为BT模式,投资总额约7亿元,建设期预计为20个月,回购期为3年。

  点评:

  扬州7亿大单落地,树立标杆助推异地拓展,确立公司智慧城市领先地位。公司扬州市智慧科技馆项目是公司首次以工程总承包单位承建大体量BT项目,具体而言,对公司产生3方面积极影响:1、贡献业绩:此项目将从2014年开始对公司业绩产生积极影响。14年回收0.6亿土地款及相应投资回报,2015-2017年回收总体项目投资的40%、30%、30%。

  2、树立标杆:扬州智慧科技馆7亿项目,将正式确立公司具备以总包角色承建大型BT项目的行业地位,为全国范围业务拓展树立标杆。

  3、锻炼队伍:扬州智慧科技馆项目将塑造公司承接大型BT项目的能力,并培育一批具备大型项目规划、管理、建设、运营经验的人才队伍,为公司跨地域拓展提供人才队伍。

  智慧城市:“全国范围业务拓展能力+对接省市规划建设运营能力”确立。截至目前,公司已在河南、内蒙、辽宁、黑龙江和江苏等省市相继取得智慧城市业务的落地和拓展,正式确立了智慧城市领域“全国范围业务拓展能力”。此外,公司还积极参与到贵州全省智慧旅游等省市一级的智慧城市业务中,初步具备了智慧城市“对接省市一级规划建设运营能力”。相对可比公司,两大能力将使公司在智慧城市领域具备更大资源优势、发展潜力和成长空间。

  激光显示:最具实力且产业化最领先企业,激光影厅有望7月一线城市落地。公司旗下子公司中视迪威是国内激光投影产业化最为领先的企业。激光投影具备使用寿命长、维护成本低、亮度高、色域宽等优势,是投影及显示发展必然趋势;综合成本已与普通数字放映机相当,已具备产业化普及推广的基础。激光投影率先应用的2大领域是电影放映机和工程机,目前已有影院、军方应用实例。与数码辰星在激光影院的推广合作进展顺利,有望于7月在一线城市取得落地商用推广。此外,公司也在积极推进激光电视的研制。

  风险提示:智慧城市拓展不顺;激光投影产业化推广不利。

  未来催化剂:智慧城市大订单拓展;激光显示商用拓展落地。

  盈利预测与估值。我们预计2013-2015年归属母公司的净利润分别为7580万元、12009万元和18051万元,EPS分别为0.38元、0.60元和0.90元,对应PE分别为33、21和14。公司在智慧城市、激光显示业务上优势突出、前景广阔,维持公司“强烈推荐”评级,目标价19元。(恒生证券)

  顺网科技(300113):ChinaJoy展会临近,蝌蚪有望再发力

  事件描述

  一年一度的游戏盛宴ChinaJoy将在7月下旬召开,网游门户17173报道称顺网将携《绝世唐门》、《忍龙》等独代游戏参展。

  事件评论

  参展ChinaJoy标志着公司首次以独家代理商身份切入游戏内容市场,将显著扩大业绩弹性。公司独家代理小说改编游戏《绝世唐门》将于7月25日参展ChinaJoy2013,并有望在其后正式发布上线。《绝世唐门》为目前排名首位的网络小说家“唐家三少”在12年年底的武侠大作,该小说一上线就赢得广大书友空前关注,在起点中文站中点击量超过1600万,上线后百度指数显示其关注度不断攀升。考虑到网吧用户对武侠、玄幻小说天然的痴迷程度,该类题材游戏有望在公司网吧平台获得一定突破。以目前上线页游约1000万月流水中值来看,单款游戏单月贡献净利润仍有望达到300-400万,对平台商而言,业绩增厚作用依然非常显著。

  页游行业进入平稳增长阶段,公司蝌蚪页游联运平台开服数快速增长:根据易观数据,2013年一季度国内页游市场规模达到32.97亿元,同比增长42.4%,增速基本保持平稳。公司蝌蚪页游联运平台主要通过与开发商联合运营分成来分享行业红利,根据FM4399的数据,平台1-5月开服数421组,与去年同期的80组相比增长421%,去年上半年收入接近800万,以此推算2013年上半年平台收入有望超过2000万,反映了公司良好的主营业务增长态势。

  13Q2起公司业绩有望回归常态,未来公司看点丰富:云海平台和浏览器有望在13年Q2覆盖半数以上网吧,并带来广告位量、价与流量变现能力的大幅提升。另外,吉胜科技整合协同效应已初步体现,有望在13年扭亏为盈并贡献近千万净利。在产品规划方面,公司还将通过开发数据漫游、游戏资讯、棋牌平台、视频聚合、移动端游戏联运平台等应用增强用户粘性并创造移植基础。若带宽环境改善顺利,云游戏业务还有望在13年下半年在TV端、移动端和PC端渗透,其革命性的用户体验对3.8亿游戏玩家的冲击不可小觑。考虑到公司转型意愿较强且拥有较多账面现金,外延式扩张也有望成转型的有力保障,为公司业绩和估值提供较大弹性。我们预计2013-2015EPS分别为:1.00、1.46、1.95元,对应PE分别为45、31、23倍,维持“推荐”评级。(长江证券)



技术分析   选股策略   热门话题   仓位控制   主力追踪    资金流向   解套策略   热门个股  

消息传闻

    ${xxcw}

最新文章

    ${zxwz}
返回首页 加入收藏 推荐好友使用快车下载
返回顶部